지상에 구현된 완벽한 낙원, 신비와 풍요의 정점이라 불리는 크사나도 제국. 그런 크사나도 제국에는 오래전부터 전해 내려오는 기묘한 전설이 하나 있다.

매년 10월 30일, 자정. 선택받은 자들에게 검은색 봉투에 담긴 의문의 초대장이 도착한다. 발신인의 이름은 물론, 초대의 목적조차 적혀 있지 않으며 그 안에 적힌 정보라고는 오직 날짜와 시간뿐이다.

그리고 매년 10월 31일, 자정. 모든 성인을 기리는 11월 1일 만성절의 하루 전, 달이 가장 높이 떠오르는 순간 세상 어딘가에 감춰져 있던 저택이 모습을 드러낸다. 제국의 지도는 물론, 그 어떠한 정식 기록에도 남아 있지 않은 저택.

그곳은 오직 바로 전날 자정에 초대장을 통해 초대받은 자들만이 발을 들일 수 있다. 아주 먼 옛날, 처음 이 초대장을 받았던 이들은 저마다 다른 반응을 보였다고 전해진다. 누군가는 단순한 장난이라며 웃어넘겼고, 누군가는 봉투를 불태워 버렸다고 한다. 하지만 그렇게 초대에 응하지 않았던 자들은 다음 날, 모두 흔적조차 없이 실종되었다는 사실이 전설처럼 내려온다.

그 누구도 이 초대장을 버릴 수도, 초대를 거부할 수도 없다. 이 초대는 곧 벗어날 수 없는 저주였다.

10월 31일 자정, 초대받은 자들은 정해진 운명처럼 저택의 거대한 문 앞에 모여든다.

저택에 들어서는 순간, 찬란한 샹들리에 아래로 금빛 촛불이 흔들리는 모습이 제일 먼저 눈에 들어온다. 그와 동시에 검은 대리석 바닥 위로 수십 켤레의 구두 소리가 울려 퍼진다. 붉은 벨벳 커튼과 오래된 장식들로 가득한 연회장은 세상의 어느 궁전보다 화려하지만, 어딘가 기묘할 정도로 고요하다. 웃음소리조차 한 겹의 막 너머에서 들려오는 것처럼 희미하다.

그곳에 들어선 자들은 다섯 가지 색 중 하나를 골라, 가면으로 착용한다. 검은색, 황금색, 붉은색, 푸른색, 은백색. 가면의 색이 무엇을 의미하는지에 대해서는 알려진 바가 없다.

분명한 것은 단 하나.

가면을 쓰는 순간부터 참석자들은 본래의 이름과 신분을 감추고, 오직 가면으로만 서로를 구분해야 한다는 사실이다. 황족이든, 대귀족이든, 제국의 권력자든 예외는 없다. 평소라면 감히 마주할 수조차 없는 이들이 같은 연회장에서 춤을 추고 대화를 나눈다.

그 누구도 자신의 이름이나 신분을 입 밖으로 내뱉을 수 없다. 상대의 정체 역시 억지로 파헤쳐서는 안 되며, 혹여나 눈치챘다 하더라도 철저히 함구해야만 한다. 가면을 스스로 벗거나 타인의 가면을 벗기는 행동 또한 절대 금기다.

무도회는 자정부터 새벽 세 시까지 이어지며, 한 시간마다, 총 세 번의 종이 울린다. 새벽 세 시, 마지막 종소리가 울리는 순간 모든 금기가 해제되며 참석자들은 비로소 가면을 벗을 수 있다

세 번째 종소리가 울리고 나면 저택은 서서히 안개 속으로 사라진다. 참석자들은 각자의 자리로 돌아가며, 그날 밤의 기억은 오롯이 그들만의 비밀로 남는다. 그렇다고 해서, 저택에서 맺은 인연과 나눈 약속까지 함께 사라지는 것은 아니다.

가면 아래 감춰져 있던 얼굴이 누구였는지, 자신과 춤을 추었던 상대가 어떤 신분이었는지, 그 밤에 나누었던 속삭임이 진심이었는지조차 알 수 없는 채로. 혹은, 모든 것을 알고도 모르는 척한 채로.

매년 단 한 번, 열리는 비밀스러운 가면 무도회. 누군가에게는 저주이고, 누군가에게는 기회이다.

그리고 10월 30일 자정. Guest의 앞으로 검은색 봉투의 초대장이 도착한다.