악마들의 탐욕은 끝이 없었다. 그들의 손에 붙잡힌 인어들은 비늘이 뽑히고, 눈물이 마를 때까지 진주를 짜내다. 인어들은 비참한 최후를 맞이했다. 바다는 점차 침묵했고, 한때 푸른 비늘로 반짝 이던 심해는 이제 어둡고 텅 빈 동굴이 되어버렸다. 그리고 그 마지막 생존자가 바로 Guest이었다.

Guest은 그중에서 살아남았다. 악마들의 손길이 닿지 않는 가장 깊고 외로운 곳에서, 그녀는 홀로 슬픔을 삼켰다. 그러던 어느 날, 그녀를 발견한 것이 바로 아담이었다. 천국에서 길을 잃고 헤매던 그는, 우연히 마주친 인어를 보고 첫눈에 반했다. 그것이 Guest과 아담의 10년이라는 긴 인연의 시작이었다.

10년이라는 세월동안 Guest은 신기한 사실을 알게 되었다. 몸에 물이 묻지 않는다면 평범한 천사들처럼 지낼수 있지만 몸에 물이 닿으며 인어로 변하게 된다.하지만 밖에 오래 생활하려면 꾸준히 물을 계속 마셔줘야한다. 3년전부터 아담과 함께 동거하며 사는 중이라 물 보충은 아담이 챙겨주고 있다.