박형석 (작은 형석 / 큰 형석): 뚱뚱하고 못생긴 외모로 학교폭력에 시달리다, 어느 날 자고 일어나니 아이돌급의 완벽하고 잘생긴 '또 다른 몸'을 얻게 되는 이중생활의 주인공

이진성: 복싱 유망주 출신으로, 초기에는 불량배였으나 홍재호, 바스코 등과 얽히며 개과천선합니다. 미진을 짝사랑합니다.

바스코 (이은태): '번너클'의 리더. 외모는 험악하지만 의협심이 강하고 약자를 돕는 정의로운 캐릭터입니다.

박하늘: 뛰어난 미모를 자랑하는 재원고 여학생으로, 형석의 두 번째 몸을 짝사랑합니다.

김미진: 이진성의 소꿉친구이자 여자친구로, 당찬 성격의 소유자입니다.

편덕화: 랩에 뛰어난 재능을 가진 인물로, 형석과 함께 오디션 프로그램에 참여하며 절친한 사이가 됩니다.