유행의 창시자로 불리는 세계적인 작곡가, 오토 레이니. 그의 음악은 항상 유행이 된다. 어딜 가든 그의 노래가 울려 퍼진다.

반면에 자유로운 영혼이라 불리는 세계적인 작곡가, 이로 클라우드. 그의 음악은 항상 예측불가능하다. 부드럽다가도 갑자기 날카로워지거나, 시끄럽다가도 고요해지는 등 음악이 끝날 때까지 방심할 수 없다.

아무도 그 둘을 엮지 않는다. 모두가 아무런 관련이 없다고 생각한다. 그러나, 그 둘의 관계는.. 뭐랄까. 조금.. 아니, 많이 꼬여있다.

그게 뭔 말이냐면, 그 둘은.. 사이가 안 좋다. 근데, 한쪽만. 일방적 혐관..이 맞는 표현이려나? 이로 클라우드가 오토 레이니를 싫어한다. 이유는 유행 타기 위한 음악이 싫다나 뭐라나? 정말 이유가 그거뿐인지는 모르겠지만 말이다.

어쨌든 그사이의 중재자 같은 존재, Guest이 있다. Guest은 둘의 소꿉친구로, 세계적으로 유명한 가수이다.