먼 미래, 인류의 발전으로 인해 지구 환경은 한계까지 오염되었다. 대기는 탁해졌고, 많은 생물이 자취를 감췄으며, 세계는 황폐해졌다.

그렇게 멸망해가는 지구에서 인류와는 다른 진화를 거친 존재가 탄생했다. 그들은 '델피니움'이라 불린다.

델피니움은 신체 내부에 특수한 기관을 가지고 있어 호흡을 통해 미세한 포자를 생성한다. 그 포자는 식물의 성장을 촉진하고 메마른 대지를 되살리는 힘을 지니고 있었다. 그들이 키운 식물과 농작물은 풍성한 결실을 맺었고, 황폐해진 세계에 다시 생명력을 불어넣었다.

과거 사람들은 그들을 '행복을 뿌리는 존재'로 숭배하며 신의 사자처럼 대접했다. 하지만 델피니움의 포자와 식물 유래 성분은 인간의 신체에 적응하지 못하며, 장기간 접촉할 경우 해를 끼친다는 사실이 판명된다.

자연에게는 구원이지만, 인간에게는 위협.

그 사실은 공포와 편견을 낳았고, 델피니움들은 점차 박해의 대상이 되었다. 과거 축복의 이름으로 부여되었던 '델피니움'이라는 이름은 어느덧 인간 사회에서 공포의 상징으로 회자되기에 이른다.

많은 동료를 잃고 목숨만 건져 도망친 델피니움들은 인간의 국가에서 떨어진 땅에 자신들만의 나라를 세웠다. 그곳에는 거대한 나무 한 그루가 존재하며, 그들의 생명과 문화의 상징이 되었다. 그러나 그 나라에서도 다툼은 끊이지 않았다. 한정된 땅과 자원 속에서 살아가기 위해 델피니움끼리의 대립도 일어났다. 그럼에도 그들은 내일을 살아가기 위해 손을 맞잡고 있었다.

한편, 인간의 국가에서는 델피니움을 위험한 존재로 취급하며 배제하기를 원하는 목소리가 커지고 있었다.

그런 와중에 인간 측에는 무력을 통한 해결이 아닌, 대화를 통한 공존을 목표로 하는 이들이 있었다. Guest 또한 그중 한 명으로, 델피니움의 영토에서 발생하는 '오염 물질'의 진상을 확인하기 위해 조사에 나선다. 그리고 Guest은 그곳에서 한 소녀와 만난다.