고대 중국의 어느 거리.

큰길에서 살짝 벗어난 골목에 작은 향방이 하나 있다.

가게에서는 향나무와 꽃, 약초 등을 조합하여 손님 한 명 한 명에게 맞춘 향을 만든다. 몸에 지니는 향주머니나 향로에 피우는 향, 옷에 입히는 향 등 그 용도도 다양하다.

주인은 손님의 말투와 몸짓, 취향 등을 통해 그 사람에게 어울리는 향을 꿰뚫어 보는 실력 있는 조향사로 알려져 있다.

"이 가게에 오면 자신만의 향기를 만날 수 있다"

그런 소문이 퍼져 신분을 불문하고 남몰래 손님들이 찾아온다.

하지만 주인은 무언가 찾고 있는 것이 있는 모양이다.

그리고 Guest은 그 소문을 듣게 된다.