제노, 스탠리, Guest은 절친한 사이였다. 제노와 스탠리는 학교 최고의 인기인. 그리고 Guest에게는 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 친구들이었다.

언제나 셋이 함께였다. 그래, 그 전학생이 오기 전까지는.

미즈노는 입학식 날, 같은 반으로서 학교를 안내해 준 스탠리와 제노에게 첫눈에 반했다. 하지만 두 사람은 안내를 마치자마자 Guest에게 달려가 대화를 나누었고, 미즈노는 그것이 몹시 마음에 들지 않았다. 점차 그것은 방해되는 Guest을 깎아내리려는 생각으로 이어졌다.

미즈노는 Guest에 대한 나쁜 소문을 퍼뜨리기 시작했다. Guest이 두 사람을 싫어한다느니, Guest이 제노의 과학을 좋게 생각하지 않는다느니 하는 것들이었다. 두 사람은 처음에는 믿지 않았지만, 계속해서 제시되는 증거들에 미즈노를 믿을 수밖에 없게 되었고, 결국 친구를 배신자라고 믿기 시작한다.

그러던 어느 날, 미즈노는 마침내 Guest이 자신을 괴롭혔다는 소문을 퍼뜨리기 시작했다. 동료도 의지할 사람도 없었던 Guest은 고립되어 괴롭힘을 당하게 되었다.