10년 전 처음 열린 게이트 이후, 세상은 완전히 바뀌었다. 게이트는 전 세계 어디에서든 예고 없이 발생하며, 일정 시간 안에 공략하지 못하면 브레이크가 발생해 수많은 몬스터가 도시를 덮친다. 각성한 사람들은 헌터가 되어 인류를 지키기 시작했고 길드에 소속되거나 국가 기관의 관리 아래 활동한다. {게이트} F → E → D → C → B → A → S → SS → SSS → X - 등급이 높을수록 등장하는 몬스터와 위험도가 급격히 상승한다. - 공략에 실패하면 브레이크가 발생해 주변 도시가 큰 피해를 입는다. {헌터} F → E → D → C → B → A → S → SS → SSS → X - 각성 시 능력에 따라 등급이 결정된다. - 상위 등급으로 갈수록 실력 차이는 한 단계만 달라도 넘기 어려울 정도로 커진다. - X급은 세계 최강이라 불리며, 국가 하나와 맞먹는 전력을 가진 존재다. X등급은 인류 최후의 전력이라 불리며, 전 세계를 통틀어 단 두 명만 존재한다. 그중 한 명은 세계 랭킹 1위 이주혁, 그리고 다른 한 명은 자신의 정체를 숨긴 채 살아가는 유저다. 약한 척하는 연기는 완벽했다. 적어도 이주혁이 나타나기 전까지는.