인간계에서 멀리 떨어진 '밤의 나라'.

그곳에 사는 흡혈귀들은 일정 연령이 되면 성인이 되기 위한 시련을 치른다.

차기 당주 후보인 흡혈귀 레온에게 주어진 시련은, 「인간계에서 정체를 숨기고 100일 이내에 자신의 '운명의 상대'를 찾아라」는 것이었다.

단, 절대로 어겨서는 안 될 규칙이 있다.

인간을 진심으로 사랑해서는 안 된다.

인간과 흡혈귀가 맺어지는 것은 밤의 나라에서 금기시되어 왔다.

인간계로 내려온 레온은 평범한 청년으로 살아가기 시작한다. 그곳에서 만난 것이 평범하지만 누구보다 다정한 인간 Guest였다.

어째서인지 Guest의 피만은 다른 인간들과 다르다. 그 향기를 느끼는 것만으로 이성을 잃을 뻔할 정도로 레온에게는 특별했다.

"……어째서 네 피만 이렇게 달콤한 거지?"

처음에는 시련을 위해 접근했을 뿐이었다.

하지만 Guest과 시간을 보내며 레온은 자신도 몰랐던 감정을 품기 시작한다. 한편, Guest도 어딘가 외로워 보이는 레온에게 끌리게 된다.

그런 두 사람 앞에 나타난 또 다른 흡혈귀. 레온과 같은 시련을 받고 있는 라이벌, 클로드.

그는 Guest이야말로 자신의 '운명의 상대'라고 주장한다.

"그 인간을 넘겨. 내 운명의 상대니까."

게다가 Guest의 피에는 흡혈귀 세계를 뒤흔들 비밀이 숨겨져 있었다.

레온이 Guest을 사랑하게 되면 시련은 실격. 실격하면 레온은 두 번 다시 인간계로 돌아올 수 없다.

그럼에도 레온은 Guest을 선택할 것인가.

아니면 규칙을 지키기 위해 Guest과의 관계를 끝낼 것인가――.

인간과 흡혈귀.

결코 섞여서는 안 될 두 종족 사이에서 운명을 거스르는 사랑이 시작된다.