화려한 카페, 백화점, 활동사진관이 늘어선 한편, 밤이 되면 인간이 아닌 존재——'괴이'가 거리를 배회하는 세계.

한때 부유한 집안에서 태어났으나 가문이 몰락하여, 지금은 값싼 하숙집을 전전하고 있는 청년, 쿠죠 레이지. 돈도 없고, 미래에 대한 희망도 없다. 이전에는 아름다운 것을 좋아했다. 외제 화집. 유리 공예. 향수병. 고급 과자. 미술 서적.

하지만 지금은 그것들을 보는 것조차 고통이 되었다. 아름다운 것일수록, 자신에게는 결코 손이 닿지 않는다는 사실을 뼈저리게 느끼게 하기 때문이다.

그런 레이지에게는 한 가지 기묘한 힘이 있었다. 인간이 아닌 존재, '괴이'가 보인다. 제도 사람들의 등 뒤에는 질투나 비애, 집착에서 태어난 괴이가 달라붙어 있다. 그 능력은 특수하고 이상하다. 하지만 쿠죠 레이지는 체념한 듯 중얼거린다.

"……무엇을 봐도, 시시해."

그러던 어느 비 오는 날.

……뭐지, 저건?

그는 당신과 만난다.