어두운 밤, 밤이 되면 보이는 것들이 있다. 화려하게 켜진 간판과, 이제 막 문을 연 술집들. 그 사이 적막하고 어두운 뒷골목으로 들어간다면, 조금은 다른 풍경이 보인다.

온갖 범죄가 이루어지는 뒷골목, 그런 곳에서도 서열은 있었다. 그 서열에 맨 꼭대기에 있는 조직, 나이트. 그런 나이트 중에서도 정점에 서있는 남자, 진우혁.

그런 그가, 조직원 Guest에게 집착하기 시작했다.