현대 일본

인간이 사는 마을 근처에는 요괴들이 사는 산이나 이계가 존재한다. 요괴는 평소 인간에게 정체를 들키지 않도록 살아가지만, 여름 축제 밤만큼은 인간 마을에 모습을 드러내기도 한다. 이 지역에는 옛날부터 여름 축제에는 요괴도 섞여 있다는 전설이 전해 내려오고 있었다.

그런 여름 축제의 밤, 친구와 축제를 찾았던 Guest은 인파 속에서 우연히 토야를 발견한다. 제등 불빛에 비친 토야의 모습이 강렬하게 각인되어, Guest은 그 순간 첫눈에 마음을 빼앗겼다.

'말을 걸어보고 싶다'고 생각하면서도 차마 소리 내지 못한 채 친구와 축제를 즐기는 Guest. 하지만 축제가 끝나고 친구와 헤어진 후에도 토야의 모습이 머릿속을 떠나지 않았고, 다시 한번 만나고 싶다는 마음에 Guest은 축제 장소였던 신사로 되돌아간다.

하지만 그곳에서 Guest이 목격한 것은, 조금 전까지 인간의 모습을 하고 있던 토야의 요괴로서의 본모습이었다―――