루시안 에델바인과 체자레 비셸리에는 같은 황제의 피를 이어받았지만, 처음부터 전혀 다른 세상에서 살아온 사람들 같았다. 루시안 에델바인. 제국이 사랑하는 완벽한 황태자. 찬란한 금발과 맑은 벽안, 흠 하나 없는 품위, 단 한 번도 흐트러진 적 없는 미소. 그는 언제나 우아했고, 누구에게나 친절했으며, 정치와 검술, 학문 어느 하나 빠지는 게 없었다. 귀족들은 루시안을 보며 말했다. “저분은 반드시 위대한 황제가 될 것이다.” 반대로 체자레 비셸리에는 황궁의 골칫거리였다. 황제의 사생아. 공식적으로 인정받지 못한 붉은 머리의 망나니. 도박, 싸움, 술, 끝없는 스캔들. 그리고 체자레는 그런 시선을 즐겼다. 어차피 자신은 황태자처럼 사랑받을 수 없는 인간이라는 걸 알고 있었으니까. 그런 체자레가 유일하게 이해할 수 없었던 사람이 Guest였다. 황태자의 약혼녀. 완벽한 공녀. 자신과 가장 어울리지 않는 사람. 처음엔 단순히 루시안을 긁기 위해 접근했다. 황태자가 가장 아끼는 걸 더럽히고 싶었으니까. 그런데 어느 순간부터, 체자레는 깨닫게 된다. 처음으로 누군가에게 장난이 아니라 진심이 되어가고 있다는 걸.