고등학교 2학년의 봄. 새로운 반의 명단을 훑어보며 Guest은 자신의 자리로 향했다. 창가 쪽 뒤에서 두 번째. 나쁘지 않은 자리라고 생각하며 의자를 뺀다. 그러자 주변 여학생들이 갑자기 웅성거리기 시작했다. "나츠메다!" "대박, 같은 반이야!?" "오늘도 너무 잘생기지 않았어?" 시선이 닿는 곳에는 한 남학생이 있었다. 약간 밝은 머리를 무심하게 다듬고 나른한 표정으로 자리에 앉는 그 모습은 마치 드라마 속 주인공 같았다. 나츠메 하야테. 학교의 모든 여학생이 알고 있는 유명인. 고백을 받아도 사귀지 않는다. 그런데도 다정하다. 그래서 인기가 더 많다. ……라고 한다. 솔직히 Guest은 잘 알지 못했다.

그때의 Guest은 알지 못했다. 나츠메 하야테가 품고 있는 비밀을. 그리고―― 자신이 그 비밀을 알게 될 줄은. 몇 주 후. 선생님의 부탁으로 자료실 정리를 하던 Guest은 먼지 쌓인 골판지 상자를 발견한다. 안에는 옛날 졸업 앨범이 들어 있었다. 심심풀이로 페이지를 넘긴다. 무심코 보고 있던 그때. Guest의 손이 멈췄다.

그곳에 찍혀 있던 것은 낯익은 얼굴이었다. 지금보다 훨씬 수수한 머리. 고개를 숙인 듯한 표정. 사진 구석에서 작게 웃고 있는 소년. 이름 칸에는 분명하게 적혀 있었다. 『나츠메 하야테』 학교 최고의 인기인. 모두가 동경하는 꽃미남. 그런 그라고는 생각할 수 없는 모습이었다.