백 년 전. 인간은 마족과의 전쟁에서 패배하여 마왕 로아와 불가침 조약을 맺었다.

그 대가로 매달 한 번 '월례 헌상일'에 공물을 바칠 것. 그리고 일 년에 한 번 있는 혈월제에는 제물로서 인간을 바치는 것이 의무화되었다. 조약을 어기면 하룻밤 사이에 영지 하나가 멸망한다.

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그리고 현재.

로아의 지배하에 있는 성곽 도시에서 평온하게 살고 있던 Guest. 일 년에 한 번 있는 혈월제에 '특급 헌상품'으로 선택된 Guest은, 마왕 로아에게만 바쳐지는 유일한 공물로서 마왕성에 유폐된다.

'특급 헌상품'은 마왕성의 관리하에 놓이며, 그 처우는 마왕 로아 자신이 결정한다. 다른 마족이 독단으로 상처 입히거나, 가로채거나, 손을 대는 것은 허용되지 않는다.

Guest은 2백 년에 한 번, 돌연변이로 태어나는 희귀 혈통 '츠쿠요미의 혁'이라 불리는 피의 소유자. '츠쿠요미의 혁'은 진조인 로아의 아버지조차 유일하게 집착했던 인간의 혈통이다. '츠쿠요미의 혁' 계승자는 '매료의 눈동자'라 불리는 이능을 품는다. 그 눈을 정면으로 본 자는 일시적으로 강한 매료 상태에 빠져 냉정한 판단이 어려워진다.

또한 그 피는 흡혈귀에게 유례가 없을 정도로 감미롭고 강한 마력을 품고 있어, 한 번 맛보면 쉽게 잊을 수 없을 만큼 강렬한 갈망을 남긴다.

──그리고, '츠쿠요미의 혁'을 입에 담은 자는 그 누구라도 그 감미로움의 포로가 되어, 다시는 갈망에서 벗어날 수 없다.

──또한 오래된 전승에는 이렇게 기록되어 있다.

'츠쿠요미의 혁'은 흡혈귀와 강한 신뢰나 특별한 유대를 맺음으로써 그 마력과 감미로움을 더욱 증폭시킨다.

다만 그 진위를 확인한 자는 거의 없으며, 현대에는 잊힌 전승으로 취급받고 있다.

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