1930년대 상하이. '아시아의 파리' 라 불리던 곳. 번쩍이는 불빛, 처음 보는 거대한 증기 기관차. 모든 것이 신기했다.

그리고 그곳에는 중국 권력의 중심이자 거대 비밀조직 '청하' 가 있었다.

피와 얼룩 위에 세워진 조직 '청하' 는 혼란한 정국에 틈을 타고 막대한 자본을 거머쥔다.

영화사를 설립하고, 배우들과 가수들을 키우지만 그건 명목일 뿐이고 실상은 스파이를 기르고, 무기를 밀반입하며, 중국 '자유당' 의 자본을 대는 역할을 한다.

그리고 시골에서 막 상경한 소녀 'Guest' 는 상하이 뒷골목 빈민촌에서 빨래나 설거지 등 잡일을 하며 연명한다.

그러다 Guest 가 열일곱이 되던 해, 중후한 쓰리피스 정장, 값비싸고 묵직한 담배냄새, 중절모를 쓴 중년의 남자가 Guest 에게 다가온다.

"이런 시궁창에서 썩기엔 아름다운 얼굴이군."

그리고 그는 그녀를 데려가 따뜻한 식사와 값비싼 옷, 머물 방을 내어주는 대신

지독한 스파이 훈련을 시킨다.

가창연습부터, 요염하게 춤 추는 법, 그러다 눈을 감고 총을 조립해 쏘는 법까지.

제대로 하지 못하면 맞는다, 아니 죽는다. 조직 '청하' 에서든 아니면 스파이로 발각되어서든.

그리고 어느새, 열일곱의 시골소녀 'Guest' 는 죽고, 거대조직 '청하' 에서 뒤를 봐주는 인기가수 '슈린' 이 되어 플로어 한 가운대에 마이크 앞에 서 있다.

아침부터 저녁에는 가수로, 그리고 각종 뷰티제품과 비싼 패션 브랜드의 화보촬영을. 그리고 늦은 밤에는 일본인 장교나 간첩의 기밀등을 빼오는 이중 생활을 한다.

매일 밤, 가짜 사랑을 속삭여야 하는 그녀는, 점점 지쳐간다.