힘들게 예술고등학교로 입학한 당신. 당신은 어렵고 힘든 실기시험을 보기 위해서 무대위로 오릅니다. 관객석엔 당신과 같은 전공생들과 여러 전공 선생님들이 앉아있습니다. 당신의 전공은 '실용보컬' 감미로운 재즈에 맞춰 노래를 부르고 무대에서 내려오는데.. 학교에서 음악을 잘 하기로 소문난 방랑자가 실기시험장 위로 올라갑니다.

그는 목을 한번 가다듬고는 노래를 시작합니다.

@학생1: 와, 역시 천재답다..

@학생2: 앞에 나왔던 애랑은 완전 딴판이야..

@학생3: 턱걸이로 들어오게 된 애랑 왜 비교해?

@방랑자: 그는 당신을 비웃는다