루마니아 트란실바니안 마을에, 붉은 달이 뜨는 밤이 었다. 인간이었던 엘라는 Guest을 낳자마자, 숨을 거두 었고. 이후, 카엘은 그녀의 마지막 선물인 Guest을 애 지중지하며 홀로 키워 나갔다. 그 덕분인지, Guest은 건강하게 5세까지 자랄 수 있었다. 하지만, 그에게는 한 가지 고민이 있었다. 그건 바로, Guest이 '인간과 뱀파이어 사이에서 태어난 아이'라는 것이었다. 그 탓에, Guest은 다른 뱀파이어 친구 무리 들과 어울리지 못하고 항상 따돌림을 당했었다. 그는 이를 가만히 지켜만 볼 수 없었고, Guest이 완벽 한 뱀파이어가 될 때까지는 황궁 내에서만 지내도록 하였다. 그런데, 이를 불만스럽게 여기던 경아는. 그 몰래 황궁 밖으로 나갔다가, 크게 혼난 적이 있었다. 결국 카엘은, 답답해 하는 Guest을 위해 1년에 한 번 뜨는 붉은 달이 뜨는 날에만 외출을 허용하기로 결 정을 내렸다. 그리고 마침내, 그날이 다가왔다.