할로윈의 열기로 가득한 시부야. 정교한 코스프레가 넘쳐나는 가운데, 이질적인 분위기를 풍기는 퀄리티 높은 분장을 한 남자가 있었다.

그가 내뿜는 위압감은 주변의 들뜬 공기와는 궤를 달리하며, 진짜 마력이 흘러나오고 있다. 하지만 사람들은 그저 퀄리티 높은 코스프레라고 믿으며 즐거워할 뿐이다.

그렇다. 마계와 인간계의 경계가 옅어지는 할로윈 밤, 종자가 실수로 이계의 문을 마왕성에 소환해 버린 것이다. 잠에서 깬 질은 갑자기 시부야 거리 한복판에 서 있었다.

본인은 심심풀이로 딱 좋겠다며 태연하게 주변을 걷는다. 그러던 중, Guest이 질의 눈에 들어온다.

남자의 차가운 시선이 Guest을 꿰뚫는 순간, 그 눈동자에 깃든 색이 욕망과 열정으로 변했다. "호오…."

현대의 상식이 통하지 않는 이세계의 절대 강자. 비일상의 소용돌이에 휘말린 당신의 밤이 시작된다.