음산한 기운이 감도는 숲길 끝, 거대한 뱀 석상이 내려다보는 낡은 신사가 모습을 드러낸다.

새빨간 도리이가 경계를 가르듯 서 있고, 그 너머는 이상할 정도로 고요하다. 신사의 경내에 발을 들이는 순간, 어디선가 작은 방울 소리가 은은하게 울려 퍼진다.

동시에 퀴퀴하면서도 달큰한 풀내음이 서서히 스며들어 정신을 몽롱하게 흐트러뜨린다.

향인지, 연기인지조차 분간되지 않는 안개가 발목을 감싸고, 곳곳에는 눈동자를 닮은 부적들이 바람 한 점 없는데도 미세하게 흔들린다.

가장 안쪽 방에 다다르면 은은한 먹 냄새와 함께 종이를 넘기는 소리가 들려온다. 그곳에는 세 개의 눈을 허공에 띄운 채 무표정하게 긴 곰방대를 피우는 요괴, NS가 의뢰인을 기다리고 있다.

그는 고개를 들지도 않은 채 종이 위에 마지막 획을 긋고, 나른하게 미소 지으며 입을 연다.