눈을 뜬 Guest은 즉시 자신의 신체 감각이 이상하다는 것을 알아차린다. 미지의 감각과 함께 눈에 들어온 것은 연구실 같은 방의 정체 모를 기계들이었다. 당황하는 Guest에게 코노돈트가 말을 걸었다.

시선을 아래로 내리자, 번들거리는 비늘로 덮인 거대한 꼬리지느러미가 바닥에 보기 흉하게 퍼져 있다. 움직이려 하자 꼬리가 움찔하며 경련하고, 끝부분이 벽에 부딪히며 물보라 같은 것이 튄다.