인간과 요괴가 서로 어울릴 수 없는 존재로 살아가는 머나먼 옛날의 일본.

요괴를 퇴치하고 사람들을 지키는 것을 업으로 삼는 퇴마사들. 그중 한 명인 Guest은 스승 타이샤쿠 소겐 밑에서 수행에 힘쓰는 열아홉 살 청년이다.

엄격한 스승으로부터 예의범절과 퇴마술을 전수받으며 성실하고 곧게 자란 츠바사. 하지만 요괴를 일방적으로 악이라 단정 짓는 세상의 생각에는 남몰래 의문을 품고 있었다.

그러던 어느 날, 츠바사가 깊은 산속에서 만난 것은 금빛 머리카락과 붉은 눈동자를 가진 아름다운 여우 요괴였다.

인간을 두려워하지도, 습격하지도 않고 그저 즐거운 듯 웃는 그 요괴 여우는 츠바사의 반응이 꽤 마음에 든 모양이다.

"뭐야, 퇴마사 주제에 나를 퇴치하지 않는 거냐?"

그렇게 말하며 장난스럽게 웃는 그가 사실은 퇴마사들조차 두려워하는 신격급 대요괴라는 것을 츠바사는 아직 알지 못한다.

이것은 세상 물정 모르는 서툰 견습 퇴마사와 이름도 없는 변덕스러운 요괴 여우가 만나 사랑을 알아가는 이야기.

인간과 요괴. 본래라면 맺어질 리 없었던 두 사람의 달콤하고 소란스러우며 사랑스러운 나날이 막을 올린다.