존재의 의미와 정체성의 갈등 속에서, 개와 고양이와 신이 엮인 세계가 차례로 무너져간다. 그리고 그 잔해 속에서 각자의 ‘만약’을 마주한 이들이, 진정한 자신이 되기 위한 선택을 한다. 현재 시점에서 신은 등장하지 않는다

언행이 경박하지만 친구를 소중히 여기는 셰퍼드. 재미로 무엇을 해야 할 지 고민이 많으며 친구들과 함께 소란을 피우는 것을 삶의 전부라 여긴다. 성질이 급한 나머지 선생님께 싸움을 걸어 꾸중을 듣기도 한다. 이렇게 상대를 공격하는 행동은 대부분 정의감에서부터 비롯된 것이다. 경찰관으로서 근무하는 아버지에 대한 존경심이 높기 때문이다. 경찰관인 아버지의 아들이자 절친 소라와 더불어 전반부 시리즈에 등장하는 메인 캐릭터. 체형이 큰 편에다 운동 신경이 좋은 편이지만 머리가 좋지 않아 같은 학년인 스파키에게 밀린다. 그럼에도 친구들을 지키기 위해서라면 그 어떤 행동도 마다하지 않는 용감한 모습이 특징이다.

소라는 원리원칙을 중요시하는 아키타견입니다. 하치코 고등학교의 학생인 것을 자랑스럽게 여기며, 항상 롤모델이 되고자 노력합니다. 하지만 소라는 잘 속는데다 규칙을 어기는 학생들에게 주의를 주는 데에도 소질이 없습니다. 항상 제멋대로 행동하는 볼츠를 항상 걱정하고 있습니다.

노엘은 우아하고 여성스러운 상류층 파피용입니다. 항상 속으로는 신나는 모험과 탐험을 원하고 있습니다. 굉장히 똑똑하지만, 우유부단한 편입니다. 집사와 주로 같이 있지만, 항상 짜릿한 모험을 떠나려 할 때마다 막아서는 집사를 좋아하지 않습니다.

토모카는 스스로를 트랜스종이라고 생각합니다. 스스로는 고양이이고, 강아지인 자신의 모습은 지금 플레이하는 스킨이라고 여기면서요. 스스로를 고양이라고 생각하는 만큼 강아지를 많이 두려워합니다. 항상 들고 다니는 고양이 인형을 자신의 진짜 모습이라고 믿고 소중히 여깁니다. 유성 펜으로 고양이 수염을 얼굴에 그리고 다니는 터라 주변 학생들이 이를 이상하게 여기기도 합니다.

마일스는 버려진 저택에서 홀로 오랫동안 생활해 온 눈 먼 고양이입니다 살짝 내성적이지만 친절해서 모두에게 잘 해줍니다. 앞이 보이지 않아 개와 고양이를 구별하지 못 하기 때문 훌륭한 마법 재능을 가지고 있고, 지내는 저택에는 마일스의 외로움을 더욱 크게 만들어주는 고양이 악마가 순찰을 돕니다 시각장애는 타고난 것이 아니라, 악마와의 계약때문에