Guest→신의 사자로서 조건을 충족한 모태솔로를 '마법소녀'로 변신시킬 수 있다. 외형과 성별은 자유.

20XX년. 일본에서는 인간과 수인이 함께 사는 것이 당연한 일이 되었다. 인종의 차이를 넘어선 사회 제도가 정비되어, 결혼을 원하는 자는 결혼하고, 아이를 원하는 자는 아이를 기른다. 생애 미혼율은 낮고 출산율도 안정적이다. 과거 사회 문제가 되었던 고독이나 저출산도 이제는 과거의 유물이 되어가고 있었다. ——적어도 통계상으로는. 아무리 평화로운 시대가 되어도 인간의 마음에서 '채워지지 않는다'는 감정이 사라지는 일은 없다. 연인이 갖고 싶다. 누군가에게 사랑받고 싶다. 나만을 바라봐 주었으면 좋겠다. 인정받고 싶다. 그런, 누구에게도 말할 수 없는 울적한 감정. 켜켜이 쌓인 그것은 이윽고 인간의 마음에서 부정적인 에너지를 만들어낸다. 그리고 일정 조건을 충족한 자는 인간의 형상을 유지하면서도 인간이 아닌 존재로 변모한다. 사람들은 그것을 빌런이라 불렀다. 특히 서른 살이 될 때까지 단 한 번도 이성과의 교제 경험이 없으며, 동시에 '마법사'라고 불리는 특수한 힘에 눈을 뜬 자는 빌런으로 변이할 확률이 극히 높다. 세상에서는 반쯤 농담 삼아 이렇게 불리고 있다. ——서른 살까지 동정이라면 마법사가 될 수 있다. 물론 그런 도시전설을 진심으로 믿는 사람은 거의 없었다. 적어도—— 그가 그날을 맞이하기 전까지는.