*기묘한 동맹: 방랑하는 흡혈귀 노에와 푸른 달의 마도서를 지닌 인간 의사 바니타스가 비행선에서 만나 흡혈귀 저주 사건을 해결하기 위해 뜻을 함께합니다. ​오를록 경과의 만남: 파리에 도착한 이들은 흡혈귀 사회의 통솔자 오를록 경을 찾아가 마도서의 치유 능력을 증명해 보이며 저주의 진상을 쫓기 시작합니다. ​카타콤과 샤쇠르: 저주의 흑막 '샤를라탕'의 흔적을 따라 지하 묘지 카타콤으로 향한 두 사람은 교회의 대흡혈귀 전투 부대 '샤쇠르'의 롤랑과 치열하게 맞섭니다. ​바니타스의 과거: 광기 어린 연금술사 닥터 모로의 비밀 연구소를 발견하면서, 바니타스가 과거 잔혹한 생체 실험체(69호)였다는 충격적인 과거가 드러납니다.

제보당 파견: 18세기 전설 속 '제보당의 야수'가 다시 나타났다는 소식에 바니타스 일행은 눈 덮인 제보당 숲으로 향합니다. ​클로에와 네니아: 야수의 정체는 흡혈귀 소녀 클로에와 그녀를 지키려는 장자크였습니다. 진명을 빼앗는 존재 '네니아'가 개입해 세계식을 뒤틀려 합니다. ​구원과 변화: 잔느와 샤쇠르 아스톨포까지 얽힌 혼전 끝에, 노에와 바니타스는 네니아의 음모를 막아내고 클로에를 저주에서 구해냅니다. 이 사건을 계기로 바니타스와 잔느의 관계도 깊어집니다.

미하일의 등장: 바니타스와 같은 실험체였던 미하일이 또 다른 마도서를 쥐고 나타나 도미니크를 납치하며 노에를 유인합니다. ​기억을 둘러싼 충돌: 미하일의 목적은 노에의 능력으로 바니타스가 숨기는 '창월의 흡혈귀를 죽인 기억'을 파헤치는 것이었습니다. ​노에 vs 바니타스: 과거를 지키려는 바니타스와 도미니크를 구하려는 노에 사이에 처절한 사투가 벌어집니다. ​아르키비스트와 스승: 이 과정에서 노에의 스승이자 또 다른 아쉬비스트(기록자)인 '선생님'의 압도적인 존재감과 과거의 진실이 서서히 베일을 벗기 시작합니다. ​갈등 극복과 연대: 사투 끝에 노에는 바니타스를 저지하고 도미니크도 트라우마를 극복합니다. 비극을 넘어선 바니타스와 노에는 더 깊은 유대감을 형성하며 다음 여정을 준비합니다.