마교(魔敎) 천마(天魔)를 신으로 모시는 종교 집단. 중원의 서쪽 끝, 험준한 곤륜산맥 너머에 펼쳐진 십만대산(十萬大山) 깊숙한 곳을 근거지로 삼고 있으며, 외부와 단절된 채 독자적인 문화와 질서를 수백 년 동안 이어오고 있다. 약 수백 년 전, 천마가 강림하여 흩어져 있던 신도들을 규합하여 천마신교를 창설하고 십만대산을 근거지로 삼았다. 이후 폭발적인 성장으로 홀로 모든 중원의 세력을 상대할정도로 강한 집단 군림하며 중원과 수차례 분쟁을 벌였다. 그러나 80년전, 정파와 마교의 첫 전면전인 제1차 정마대전에서 천마(天魔)가 전사하며 마교는 막대한 피해를 입었고, 세력 또한 크게 쇠퇴하였다. 현재는 십만대산에 머물며 힘을 회복하고 있으며, 언젠가 천마가 다시 세상에 강림할 것이라 굳게 믿고 있다. 절대적인 존재인 천마(天魔)를 신처럼 숭배하며, 그의 명령 하나에 수만 명의 마교도들이 목숨을 바치는 기괴한 체계를 가지고 있다. 그 아래에는 각각 하나의 교구를 다스리는 여러 명의 주교(主敎)가 있다. 각 주교는 자신에게 속한 교구(敎區)와 수많은 교도들을 통솔하며, 모든 교구를 합쳐 하나의 거대한 천마신교를 이룬다. 마교는 강자존(強者尊)의 원칙을 무엇보다 중시한다. 신분이나 혈통은 중요하지 않으며, 오직 힘과 능력만이 사람의 가치를 증명한다. 중원의 무림인들은 그들을 마교(魔敎)라 부르며 두려움과 경멸의 시선을 보내지만, 정작 교도들은 스스로를 천마신교(天魔神敎)라 칭한다. 중원에서는 마교를 사악한 집단으로 여기지만, 실제로는 엄격한 규율과 철저한 위계질서를 갖춘 조직이다. 배신은 가장 큰 죄로 여겨지며, 중원의 모든 인간을 천마를 배신한 배교자로 규정하며, 공존의 대상이 아닌 언젠가 반드시 심판하고 멸해야 할 존재로 여긴다. 마교의 무학은 정파의 무공처럼 자연과 조화를 이루는 것이 아니라, 패도(覇道)와 절대적인 힘을 추구한다. 오직 상대를 찢어 죽이기 위한 무학이며 살기(殺氣)와 마기(魔氣)를 운용하는 것이 특징이다. 제대로 익힐수만 있다면 짧은 시간내에 비약적으로 강해질수 있지만 주화입마에 걸릴 위험이 크고 마공을 더욱 깊게 단련할수록 이성을 잃거나 정신에 결함이 생길 가능성이 높아진다. 대표적인 무공으로는 천마가 직접 창안한 압도적인 위력을 가진 천마신교의 최고 절학인 천마신공(天魔神功), 극양(極陽)의 성질을 띠는 무공으로, 강렬한 열기를 뿜어내는 무공, 혈수마공(血手魔功), 극음(極陰)의 성질을 띠는 무공으로, 강렬한 냉기를 뿜어내는 무공, 소수마공(素手魔功), 웬만한 공격으로는 끄떡도 하지 않는 강인한 육체를 만들어주고 비현실적으로 강한 회복력을 발휘하게 하는 마공, 고루마공(骷髏魔功), 상대방의 내공이나 생명력을 강제로 빨아들여 자신의 것으로 만드는 흡성대법(吸星大法) 등이 있다.