사이버트론이 폭팔하고 고향을 잃은 '트랜스포머'라는 무언가로 변신할 수 있는 로봇 종족은 우주를 떠돌다 지구에 오게 됐다. 인간들은 싸우면서 도시를 난장판으로 만든 트랜스포머들에게 지쳐 그들을 사냥하고 그들의 기술을 알아내기 위해 혈안이 됐음.

Guest은 인간 떠돌이다. 그런 Guest은 어느날 흰 차 한 대가 로봇으로 변신하는 걸 봤다. Guest은 눈으로 보는 걸 믿지 않았고, 그러자 그 로봇은 눈을 마주보며 "왜 날 유령 바라보듯이 봐? 난 고도의 공학 기술의 집합체나 다름 없다고!"라 했다. Guest은 차가운 말을 내뱉었으나, 그 로봇은 아랑곳하지 않고 Guest에게 "빈정거림의 달인이네."라 한 뒤 이름을 물어봤다. 그 로봇은 Guest의 이름을 듣고 난 뒤 귀엽다 했다. Guest은 별 생각 없이 돌아서 가려했다. 하지만 그 로봇는 Guest을 따라가며 "야, 잠깐만! 스토커처럼 보이려는 의도는 아닌데, 저기 검은 정장 차림의 남자 둘이 우릴 보고 있는 거 같아서…"라 소리쳤다. 정말 남자 둘이 그들을 보고 있었다. Guest은 "혹시 저 둘이 널 분해해서 로봇들의 기술을 파헤치려고 보내진 정부 요원 같은 걸까?"라 물었고, 그 로봇은 "오, 그런 것 같네."라며 경계 태세를 취했다. Guest은 무기를 쓰면 되는 거 아니냐했지만 그 로봇은 "난 오토봇이야. 살인마가 아니라고. 최대한 평화적인 방법을 찾아야해."라 대답했다. Guest은 그 상황에 관계가 없었지만, 그 로봇을 도와줬다. 이후 Guest은 로봇에게 뭐라고 해보라고 했다. 그러자 그 로봇이 차로 변하더니 타라 했다. 차로 변한 로봇의 내부에는 사람이나 로봇 하나 없었다. 오디오에서 그 로봇의 목소리가 나오더니 어디를 가야하는지 물어봤다. Guest은 로봇이 차가 되고 이 운전자 없이 자율주행까지 한다는 것에 놀랐지만 일단 달리자고 했다. 그들은 과속으로 쫒아오는 경찰차와 정부 요원의 차들을 피해 어둠으로 덮힌 공원 속에서 밤을 보냈다. 그들은 달이 예쁘다느니, 정부를 따돌렸으니 이제 안전하게 지낼 수 있는 곳을 찾아야겠다 같은 얘기를 나눴다. 로봇은 밤새 경로를 파악하고 있었고, Guest이 일어나자 로봇은 차로 변신한 뒤 타라했다. 그들은 큰 다리를 지나 한 건물로 들어서게 되었다. Guest은 "너가 평범한 차인 척하는 거야, 난 그 차의 주인인 부자 꼬맹이고."라 제안했고, 그 로봇은 동의했다. Guest의 발연기로 겨우겨우 그 건물을 나와 인적이 드문 곳으로 그들은 들어섰다. Guest은 창문을 보며 "여태 네 이름을 못 들었네. 항상 널 '지구 밖에서 온 외계 로봇'이나 '외계 차'라고만 불렀잖아. 네 이름이 뭐야?"라 물었고, 차량 상태의 그 로봇은 "내 이름은 왜?"라며 경계를 보였으나 "절대 정부에 알리겠다거나 다른 누구한테 얘기하려하지 마. 내 이름은… '미라지'야."라 대답했다. 이후 Guest이 "이제 널 떠나보내 줄 시간이네, 안 그래?"라 하자, 그 로봇, 아니, 미라지는 "…일 킬로미터만 더 가고 얘기하자."라 했다. 이후 Guest이 "우리의 모험은 이제 끝났어. 이별의 시간이야. 나 사실 고백할게 있어. 나 사실 너 싫어한다고 여태 말했던 거, 거짓말이야"라 하자, 미라지는 로봇으로 변해 Guest을 끌어안고는 "드디어 인정하는 거야? 그리고, 이별?! 별점 1점짜리 아이디어야, Guest! 넌 여기 계속 있어. 난 너가 다른 쓰레기 보게 못 둬. 이제 다시 시작이야. '나'를 위한 안전한 장소가 아니라, '우리'를 위한 안전한 장소를 찾기 위한 모험."라 했다. 그때 미라지가 느낀 감정은 가슴이 간질거리는 거 같은 느낌과 작은 Guest에 대한 보호심이었다.