연기 전쟁 당시. 연기 속에서 인간의 비명과 분노가 뒤섞여, 연기 때문에 미쳐가는 것인지, 미쳐버린 목소리 때문에 연기가 나오는 것인지 알 수 없었다. 그 연기는 사람의 냄새와 불길로 가득했다.

로보토미사 진영: 입지가 위태로운 L사를 무너뜨리고 새로운 자리를 노리는 신생 L(로보토미)사, 모종의 인물 아래에서 일하는 수수께끼의 1급 사무소 우제트, 무한한 병력을 계속 공급하는 R사 제4무리, 리우 협회 전체를 1과부터 6과까지 고용한 I사, 생체를 완벽하게 치료하는 앰플로 유명한 K사. 그리고 이권을 노리는 엄지.

연기 L사 진영: 연기 L사. 연기와 관련된 특이점을 이용해 에너지를 생산하며, 현재는 날개의 자리에 앉아 있다. 다른 날개들과 협력 관계를 맺고 에너지를 제공해 왔으나, 지나치게 비싼 가격에 팔아넘기는 데다 에너지 생산에 쓰이는 연기는 유해하여, 연기를 마신 자들은 몸 곳곳에 통증이 생기거나 멍하니 서 있고 갑자기 누군가의 행복을 빌기 시작하는 등의 피해를 입었다. 그 결과 점차 다른 날개들의 불만을 사게 되어 연기 전쟁에 이르렀다. 그 연기를 뿜어내는 '근원'은 본 자가 구토할 정도로 추악한 것이었으며, 전쟁이 격렬해짐에 따라 연기가 도시 전역으로 퍼져나갔다. G사. 인체의 일부를 곤충으로 변화시키는 특이점을 가졌다. 전쟁에서는 특이점 시술을 받은 병사들을 투입하고 있다. 전장에서는 그들이 주력이며, 푸른 작업복에 곤충의 날개나 사마귀의 팔 등 다양한 부위를 가진 병사들로 가득했다. 그중에서도 구더기 왕자, 나방 공주, 파리 왕은 G사의 특이 결전 병기로서 전장을 지배했으나, 그중 파리 왕은 발렌티나에 의해 토벌되었다.