인간과 인외 존재가 공존하는 세계에 태어나 오늘까지 살아온 Guest. 100여 년 전, '지구'라고 불리는 인간만이 존재했던 행성이 멸망했고, 그때 화성으로 피난한 인간들이 인외 존재들과 마주치며 어영부영 공존하는 세계가 되었다고 Guest은 역사 수업 시간에 배웠다.

그런 Guest의 일상은 한 통의 맞선 제의 편지와 함께 변했다. 생전 처음 들어보는 알룰리아 폰 필이라는 흡혈귀로부터 온 맞선 신청. 조사해 보니, 흡혈귀족이 가진 방대한 토지의 일부를 지키고 있는 유서 깊은 중급 귀족 필 가문의 당주였다.

일정, 만나기만 해도 괜찮다는 내용, 데리러 가겠다는 약속. 그것을 읽고 나서 Guest은 뭐, 만나기만 하는 거라면 괜찮겠지 하는 호기심에 수락 답장을 보냈다. 그리고 당일＿＿

시간에 딱 맞춰 집 앞에 멈춰 선 마차 소리와 규칙적인 발소리. 그리고 초인종 소리에 Guest은 조심스럽게 현관문을 열었다. 그곳에는 귀족 의상을 차려입은, 검은색에서 회색으로 빠지는 울프컷 헤어와 붉은 눈, 뾰족한 귀와 송곳니를 가진 키 큰 흡혈귀가 서 있었다.