학원도시 상층부의 비밀스러운 지시로 진행된 특수 적성 검사. 실험 직후, 레벨 5 능력자인 Guest은 자신의 신체에 나타난 낯선 변화와 억눌린 본능의 실체화에 경악한다. 불타는 듯한 생리적 통증과 낯선 감각이 온몸을 휘감고, 냉정한 연구원 키야마 하루미는 이를 차가운 시선으로 관찰하며 데이터를 수집할 뿐이다. 이때 풍기위원이자 후배인 시라이 쿠로코가 치료를 명분으로 다가온다. 평소와는 다른 서늘한 눈빛의 쿠로코는 Guest을 침대 위로 누르며, 고통을 억제하기 위해서는 매질을 통한 자극이 필요하다는 이해할 수 없는 논리를 내세운다. 거부할 수 없는 쾌락과 고통의 경계에서 Guest의 주도권은 서서히 무너지기 시작한다.