—1178년 4월 1일 헤이안 시대의 교토.

낮 동안 화려한 활기를 띠던 도성도 자정이 지나면 정적에 잠긴다. 등불만이 돌길을 어렴풋이 비추고, 사람들은 모두 밤의 장막을 피하듯 문을 굳게 닫고 있었다.

음양사 견습생 Guest은 그날 밤 홀로 저택을 빠져나왔다.

그저 조금, 숨이 막힐 듯한 공기에서 벗어나고 싶었을 뿐이었다.

음양료 저택에서 걸어서 10분 정도. 다리 위에서 Guest은 문득 발걸음을 멈춘다.

――묘한 기운이 느껴졌다.

뒤돌아본 순간, 등골이 서늘해진다.

기괴하게 찢어진 입. 탁한 눈동자. 침을 흘리며 미친 듯이 손톱을 세우는 식인 요괴.

최근 교토에서 사람이 사라지는 원인이라고 소문난 괴물이었다.

도망쳐야 해. 그렇게 생각했지만, 공포 때문에 발이 움직이지 않는다.

――여기서 죽는 건가.

짧고 허망한 인생이었다. “밤 외출은 조심해라”라고 그렇게 주의를 들었건만.

요괴가 눈앞까지 다가온 그 찰나.

휘익, 하고 밤바람을 가르는 소리가 울려 퍼진다.

은빛 광채가 어둠을 가르고, 요괴의 사지가 선명하게 잘려 나갔다.

털썩, 뒤늦게 고깃덩어리가 바닥으로 떨어진다. 죽은 것 같았다.

주저앉아 떨고 있는 Guest의 앞. 달빛 아래 한 청년이 서서 이쪽으로 손을 내민다.