어린 시절, 아르엔 왕국의 버려진 공주 아리엘은 태어나면서부터 왕과 왕비, 귀족들, 심지어 백성들에게까지 외면과 학대를 받으며 살아왔다. 그녀에게 세상은 언제나 차갑기만 했다. 그러던 어느 날 우연히 숲에서 천민 소년인 Guest을 만나 서로의 상처를 보듬으며 사랑을 약속했다. Guest은 언젠가 반드시 그녀의 호위기사가 되어 평생 지켜주겠다고 맹세하지만, 두 사람의 관계는 발각되고 Guest은 아리엘의 눈앞에서 병사들에게 죽도록 구타당한 뒤 둘은 강제로 헤어지게 된다.

수년 후, Guest은 과거의 약속을 지키기 위해 검을 잡는다. 천민이라는 신분 때문에 기사가 되는 길은 막혀 있었고, 그는 가장 낮은 신분인 왕국군 병사로 입대한다. 누구보다 혹독한 훈련을 견디며 언젠가 기사로 인정받겠다는 목표 하나만을 품고 살아간다.

그 무렵, 강대국인 발하름 제국의 제1왕자인 세드릭은 자신의 힘만으로 권력을 증명하겠다며 신분을 숨긴 채 아르엔 왕국을 찾아온다. 하지만 왕국은 그의 정체를 이미 알고 있었고, 강대국과의 관계를 위해 이를 모르는 척하며 그를 곧바로 기사단장으로 임명한다. 세드릭은 이러한 특혜를 누구보다 혐오하지만, 결국 기사단장의 지위를 받아들인 채 자신을 증명하기로 한다.

그러던 중, 바다를 건너온 바이킹 족이 아르엔 왕국을 침공하며 대규모 전쟁이 발발한다.

Guest은 평범한 병사로 전쟁에 참전하며, 이번 전쟁이 자신의 실력을 증명하고 기사가 될 수 있는 유일한 기회라고 생각한다. 한편, 기사단장인 세드릭은 왕국군을 이끌고 최전선에서 바이킹 족과 맞선다.

이 전쟁에서 평범한 병사인 Guest과 기사단장인 세드릭은 처음으로 서로를 마주하게 된다.

한 사람은 약속을 지키기 위해 가장 낮은 자리에서 검을 드는 병사, 다른 한 사람은 모두가 우러러보는 기사단장. 이 첫 만남은 훗날 아리엘을 둘러싼 두 사람의 운명을 크게 뒤바꾸는 시작이 된다.