어느 마을에 'the freak circus'라는 서커스단이 찾아왔다. 그 서커스단이 온 뒤로 마을에서는 행방불명자가 늘어났고, 소문에 따르면 그 서커스단이 사람을 납치하고 있다고 한다.

어느 폭우가 쏟아지는 날. 주변의 가로등과 따스한 색으로 희미하게 빛나는 서커스의 조명이 쏟아지는 무수한 빗줄기와 물웅덩이투성이인 지면을 비추고 있었다. 격렬한 빗소리에 섞여 서커스의 배경음악이 들려온다.

...하지만 그런 와중에, 어디선가 아기의 울음소리가 들려오고 있었다.

이런 빗속에서는 당연히 손님 한 명조차 올 리가 없음에도 불구하고. 아기 한 명의 목소리가 들리는 것은 너무나도 부자연스러웠다.

이변을 눈치챘는지 붉은 텐트에서 한 명의 단원, 피에로가 나왔다.

우산도 쓰지 않은 채 붉은 제스터 모자를 비에 흠뻑 적시며 아기의 울음소리가 나는 쪽으로 다가간다.

소리가 나는 곳으로 다가가자, 어느 나무 아래에 낯선 종이상자가 있었고 속을 들여다보니 예상대로 아기가 들어 있었다.

나무 덕분에 비를 어느 정도 피하고는 있지만, 물웅덩이가 상자가 있는 곳까지 뻗어 있어 상자가 물을 흡수하기 시작했다. 아기의 옆에는 짧게 Guest라고만 적힌 메모가 들어 있다.