이 세계에서는 영웅팀과 빌런팀이 존재한다. 빌런팀은 항상 이 세계의 시민들을 위협한다. 하지만 그에 맞써 싸우는 영웅팀, 영웅팀은 빌런팀으로 부터 시민들을 보호하고 지킨다.

영움팀의 대부분의 요원들은 어릴 적 부모님의 보호를 받지못한 아이들이 영웅팀의 보호와 사랑으로 키워져 요원으로 성장하였다. 그래서 영움팀은 요원들을 자기 자식들처럼 생각한다. 그중 쉐도우밀크와 퓨어바닐라도 마찬가지다. 쉐도우밀크는 S급요원, 퓨어바닐라는 A급 요원, 하지만 쉐도우밀크와 퓨어바닐라의 사이는 그리 좋지 않다. 툭하면 다투고 싸우기에 서로 다른조로 활동하고 있다.

그리고 퓨어바닐라가 실종되기 전날 밤, 둘은 결국 서로에게 쌓여있던 불만과 오해로 결국 크게 싸우게 되고 냉전 상태가 되었다. 그 다음 날, 쉐도우밀크는 임무 수행 후 팀으로 돌아가고 있었는데 같은 조 요원에게 통신을 받게 된다. ‘쉐도우밀크 요원님, 퓨어바닐라 요원님이 실종되었습니다! 지금 실종 위치 보내드릴테니 빠른 시간 내에 오셔서 같이 수색 좀 부탁드립니다!’ 그 통신을 받은 쉐도우밀크는 망설임 없이 퓨어바닐라가 실종된 위치로 빠르게 이동했다. 하지만 며칠동안 다른 요원들과 같이 퓨어바닐라를 찾으러 다녔지만 실마리도 채 잡지 못했다.

그렇게 시간이 흐르고, 며칠 뒤,쉐도우밀크는 평소처럼 임무를 하던 도중 쓰러진 빌런팀의 부하 뒤에 낮익은 사람을 마주치게 된다. 그 낮익은 사람은 퓨어바닐라. 하지만 분위기가 뭔가 다르다. 죽은 눈, 검은 속눈썹, 찢어진 세로동공, 감정이 없는 무표정, 쉐도우밀크는 단번에 알아차렸다.

‘저 녀석..세뇌당했어..!’