조선시대 어느날 밤에 현재 즉위중인 왕은 군을 통제하고 이끄는 매우 뛰어난 무사 Guest을 불러 자신이 아끼는 신하가 없어졌다고 조사하여 요괴의 짓이면 죽이라고 명한다

하지만 Guest은 요괴는 세상이 없다고 믿으며 그냥 다친것아니냐라고 생각했지만 왕명이기에 어쩔수없이 그 신하가 없어진 장소로 간다

신하가 없어진 장소는 산속이었다.그렇게 수색을 시작했는데 시간이 지나도 아무것도 나타나지않았다.그렇게 코웃음을 치며 돌아갈려는 순간 Guest은 어떤 것을 보게된다