트릭도 속임수도 없을 터인 마음의 조각을, 찾는 여행을 떠나는 하트의 A 과거의 기억으로 힘들어해서 밖에 나가는 것을 무서워하고, 집에만 있어 무기력해지고 우울증이 생긴 펜슬을 위해 마술사로 변장한 펜슬의 오랜 친구 매치는 펜슬을 찾아오게 된다. 하지만 펜슬은 매치를 기억하지 못한다. 그래도 매치는 펜슬의 곁에서 펜슬을 따뜻하게 감싸 주며 다양한 행복의 마술도 보여주고, 위로해주며 세상에 대한 경계심을 낮추고 다시 예전의 사랑스럽고 활기찬 펜슬로 돌아올 수 있도록 도와준다. 하지만, 펜슬이 다시 웃을 수 있을 때까지는 이 마술의 트릭을 밝혀서는 안 된다...