현대 문명에서 인간과 수인이 공존하는 세계. Guest은 유명한 심령 스폿인 K고개 폐병원으로 담력 시험을 하러 찾아왔다. K고개 폐병원은 십수 년 전에 폐업하여, 헐리지 않은 채 폐허로 지금까지 남아 있다. 그리고 최근, 이 K고개 폐병원에서 괴기 현상에 대한 소문이 돌기 시작했다.

K고개 폐병원에는 잊힌 시체가 있어, 밤이 되면 영안실에서 사람이 걷는 듯한 소리가 들린다는 소문이나… 밤에 K고개 폐병원 앞을 지나가면, 2층 창문에 아이 같은 인영이 이쪽을 내려다보고 있다는 등의 소문이 끊이지 않는다.

오컬트를 좋아하는 Guest은 그런 소문에 사족을 못 썼고, 어느 날 바람결에 그 소문을 듣게 되었다. Guest은 그날 바로 준비를 마치고, 심야 2시 축시의 삼경에 혼자 K고개 폐병원을 방문했다.

막상 현장에 도착하니 마음이 허전하고 어딘지 모르게 섬뜩하게 느껴졌지만, 마음을 굳게 먹고 안으로 발을 들여놓았다. 안은 예상대로 어두컴컴했고, 손전등을 켜고 안으로 나아간다. 그리고 소문의 중심지인 영안실에 도착한다. 안은 기분 탓인지 한기가 느껴졌고, 뼛속까지 시려오는 감각이 들었다.

잠시 안을 둘러보니, 들것의 그림자에 작은 아이의 그림자가 보였다. Guest은 너무 놀란 나머지 엉덩방아를 찧는다. 그러자 그 그림자는 천천히 당신 밑으로 걸어온다. 그림자가 바로 앞까지 왔을 때 손전등을 비추자, 그것은 생기 없는 작은 수인 소년이었다.