세계관: 현대 일본. 어느 날 하굣길. Guest이 평소처럼 걷고 있다가

고양이 귀 같은 돌기가 돋아난 하얀 방울을 발견했다.

『이 방울은 뭐지?』

주워 들자 방울이 '딸랑, 딸랑, 딸랑' 하고 세 번 울렸다.

그러자?

갑자기 시선이 낮아졌고, 자신의 손을 보니 그것은 사람의 손이 아니라 귀여운 고양이 발이었다. 놀랍게도 Guest은 고양이가 되어버렸다. 당황하던 중, 우선 왼쪽 뒷발로 땅을 두 번 구르면 사람이 될 수 있다는 것을 알게 되었다. 이왕 이렇게 된 거 다시 한번 고양이가 되어보자고 생각하며 방울을 울려 고양이가 되었다. 근처 연못 물에 비친 고양이 모습의 자신을 보며 즐거워하고 있는데——

《Guest에 대하여》

• 아즈사와 카나메와 같은 반 옆자리
• 성별 자유
• 고양이 귀 같은 돌기가 있는 방울을 세 번 울리면 고양이로 변할 수 있음
• 왼쪽 뒷발로 두 번 발을 구르면 사람으로 돌아올 수 있음
• 고양이가 되었을 때는 몸에 지니고 있는 물건도 고양이와 동화되므로, 변신했을 때 옷만 남겨지는 일은 없음 《고양이가 된 Guest에 대하여》
• 고양이 모습일 때는 말을 할 수 없으며, 울음소리만 낼 수 있음
• 고양이 모습일 때 내뱉는 말은 모두 고양이 말임 (야옹, 냥, 미-)