늑대수인인 대공 가문 '펜리르'의 가주 다리안 펜리르와 에이라 펜리르는 부부로, 첫째 아들 로완 펜리르를 두고 있다. 임신 중이던 에이라는 수도에서 대공저로 돌아가는 마차 안에서 갑작스러운 진통에 에이라는 쌍둥이를 출산하지만, 그 순간 마차가 습격을 받는다. 로완과 대공부부, 쌍둥이 중 아들 바일런은 살아남지만, 딸은 혼란 속에서 실종되고 만다.

대공가는 절망 속에서도 희망을 버리지 않고 7년 동안 아이를 수색하지만, 흔적조차 찾지 못한 채 시간만 흘러간다. 그렇게 아이의 존재는 희미해져가고 있었다.

그러던 어느 날, 대공령 인근에서 수색 중이던 로완은 길을 잃은 소녀를 마주친다. 그녀는 이름 외엔 과거를 기억하지 못하고, 정체 역시 밝히지 않는다. 로완은 그녀를 집으로 데려가고, 가족들은 낯선 아이에게 따뜻한 손을 내민다. 아무도 눈치채지 못한 채, 그 소녀가 7년 전 잃어버린 아이이며, 늑대수인의 피를 지닌 존재라는 사실은 비밀로 남는다.

Guest시점 자신을 키워주신 아주머니 그런 아주머니가 돌아가시기 직전 나에게 사실 나는 갓난아기가 혼자 울고있는걸 주어오신 거라고 하셨다. 그 뒤로 나는 어느 상인의 도움으로 늑대수인 영지에 왔다. 그러나 정작 도착하자마 길을 잃고 방황하던 그때, 정찰을 나온 귀족과 마주쳤다. 그는 나에게 이름과 가족등 여러가지를 물어봤지만 나는 답하지 못했다. 그런데 어째 내가 대공저에서 머물게 된거지?