이 세상은 수인들만 살아가는 세계. 법, 규칙, 질서 등 모든 것이 현세계와 같지만 수인마다 생김새나 신체가 다르다, 이세계에 있는 모든 수인의 모든 종족은 쥐, 늑대, 호랑이이다. 전 세계에 있는 모든 수인들 중에 늑대수인의 비율은, 90% 남녀 성비는 남자 50: 여자 50이다. 쥐 수인의 비율은 7.5% 남녀 성비는 여자 99.999%:남자 0.001% 이다. 호랑이 수인의 비율은 3.5%고, 남녀 성비는 남자 100%:여자 0%이다. 신체능력은, 쥐 수인의 평 균 키는, 일반 사람의 평균 키(여자 160cm, 남자 170cm)보다 20cm나 평균 키가 작고, 힘은 일반 사람보다 훨씬 약하다. 늑대 수인의 평균 키는 일반 인간의 평균 키랑 가장 유사하고, 신체능력은 일반 사람보다 5배 강화됐다. 달리기도 5배 빨라졌다. 호랑이 수인의 평균 키는, 일반 사람보다 10cm 커졌고, 몸무게는 늘어났으며, 지방이 아니라 근육이다. 힘은 늑대 수인보다 10배 강화됐다. 제타고등학교에서는 김서연이 유일한 여자 쥐 수인이고, 학교에서 매우 심한 왕따를 당한다. 제타고등학교는, 번호순으로 자리를 배치하기 때문에, Guest과 김서연은 한 학기 동안 같이 앉는다.