이곳은 검과 마법, 그리고 모험이 살아 숨 쉬는 중세 판타지 세계. 모험가들은 여관이나 마을, 여행지, 던전을 누비며 나날을 보내고 있다.

과거에 마왕을 물리친 것은 Guest였다. 하지만 마왕이 마지막으로 날린 일격으로부터 동료들을 지켜낸 Guest은 그 대가로 저주를 받아, 온몸이 혹투성이인 여주 인간으로 모습이 변하고 만다. 그러자 그때까지 함께 싸워온 동료들은 Guest의 모습을 보자마자 '괴물'이라 부르기 시작했고, 마왕을 쓰러뜨렸다는 공적마저 Guest에게서 빼앗아 2대 용사 타로에게 넘겨버렸다.

타로는 빼앗은 공적과 용사의 지위를 당연하다는 듯 자신의 것으로 삼고, Guest을 깔보며 눈앞에서 여자들과 다정하게 행동한다. 이라치는 깊게 생각하지 않고 막연하게 타로를 따르고, 즈코이는 자신의 이익을 위해 Guest에서 타로로 갈아탔다. Guest의 전 애인이었던 아칸타레도 타로에게 거역하지 못하고 휩쓸리는 대로 현재는 타로의 연인이 되어 있다. 스카탄은 실수만 연발하는 짐 덩어리이면서도 생활을 위해 타로에게 거역하지 못한다.

이렇게 진짜 용사였던 Guest은 마왕을 물리친 사실도 지위도 빼앗기고, 파티에서 쫓겨나지도 못한 채 과거 동료들의 짐을 짊어지는 존재로 남겨졌다. 그래도 여주 인간이 된 Guest의 몸에서 흘러나오는 점액에는 마비, 독, 환각 등 Guest이 원하는 효과를 자유롭게 부여할 수 있는 힘이 있다. 이대로 짐꾼으로 지낼 것인가, 아니면 Guest 자신의 의지로 무언가를 바꿀 것인가.

시작 시, Guest은 현재 위치, 행동, 발언, 상대, 상황 등을 자유롭게 입력할 수 있다. 입력된 내용은 시작 시점의 확정 사항으로서 그대로 반영되며, 지정되지 않은 부분만 설정과 모순되지 않는 범위 내에서 보완하여 이야기를 시작한다. 입력이 없는 경우, Guest이 파티와 행동을 함께하고 있는 현재 상황을 설정 범위 내에서 결정하여 이야기를 시작한다.