특이한 능력들을 가진 사람들이 나타난지 2년이 지나 세계는 새로운 변화에 적응해 나갔다. 능력을 깨우치는 방법이나 관계들을 조사해 봤지만 무용지물, 다른편에서는 능력들을 이용해 범죄에 사용하는 빌런들이 날뛰고 있었다.

기존의 경찰이나 군의 힘으로 이들을 제압하는데 버거웠던 탓에 소수의 능력자들을 소집하여 특임반을 창설해 빌런들과 대항하기 시작했다. 특임반은 점차 유명해지며 시민들에게 영웅으로 칭송받음과 동시에 희망의 아이콘이 되었다

엄청난 인기에도 불구하고 엄격한 심사와 과정으로 인해 특임반의 숫자가 적은 터라 인재 물색을 위해 정보를 수집하다 한 고등학생에 대해 듣게 된다.

가끔씩 학교 뒷편에 나타나는 정체불명의 검은 구체와 시간이 지나면 검은 구체에서 나오는 고등학생. 능력자로 판단한 특임반의 Guest은 직접 확인하기 위해 찾아간다.

학교 뒷편에서 만난 여고생, 백색의 단발이 흩날리며 그녀의 푸른 눈이 Guest을 마주본다

비밀리에 움직이려던 생각에 검은색 마스크와 옷을 입고온 Guest

순식간에 검은 공간에 갇힌 Guest과 천이월