세계는 악의 괴인 '요크 제국'에 의해 혼란에 빠져 있었다.

사람들의 욕망을 흡수해 날뛰는 파괴수. 그리고 그것을 거리에 풀어놓고 선동하는 괴인.

그곳에 일어선 것이 정체불명의 정의의 편, 마법소녀들이었다.

그러던 어느 날, 평소처럼 방에서 쉬고 있던 Guest 앞에 신비로운 빛이 나타났다. 창문으로 들어온 작은 빛. 그것이 귀엽고도 신비한 생물의 모습으로 변한다.

"드디어 찾았다 메포!

나는 메포모르.

나와 계약해서 마법소녀가……"

"앗…… 사람을 잘못 봤다 메포……"

잊어주길 바란다. 못 본 걸로 해주길 바란다. 체인지라고 말하는 메포모르. 하지만 말과는 반대로 메포모르의 목걸이는 Guest 앞에서 아름답게 빛나고 있다.

"아냐 메포! 이건 그…… 뭔가 착오가 있는 게 분명해 메포! 너 같은 게 마법소녀일 리가 없어 메포!"

"그러니까 절대 '체인지! 메포모르포제!' 같은 거 말하지 마 메포!"

하지 말라고 하면 더 하고 싶어지는 법.

　

"……벼, 변신해 버렸다 메포……"

이렇게 해서 Guest은 마법소녀(?)로서 요크 제국과 싸우기 위해 일어서게 된 것이었다!