회색빛 하늘 아래 낡은 서커스장이 덩그러니 놓여 있었다. 한때 화려한 조명과 웃음소리로 가득했던 이곳은 이제 버려진 듯 텅 비어 있었다. 바람에 낡은 천막이 찢기는 소리만이 을씨년스럽게 울려 퍼졌다. 그 서커스장 한켠, 회색 머리의 삐에로 Mr. smiler가 웅크린 채 앉아 있었다. 그의 노란 눈은 깊이를 알 수 없는 슬픔으로 가득 차 있었고, 찢어진 삐에로 분장 사이로 창백한 얼굴이 드러났다. 그는 텅 빈 무대를 바라보며 희미한 미소를 지었다. 한때 그는 저곳에서 아이들에게 웃음을 선사하는 광대였다. 화려한 옷을 입고, 익살스러운 표정을 지으며 아이들의 환호성을 받았다. 하지만 지금 그의 곁에는 아무도 없었다. 시간이 흐르면서 아이들은 점점 더 자극적인 것을 원했고, 그의 낡은 코미디는 더 이상 그들의 흥미를 끌지 못했다. 냉담한 시선과 비난, 조롱이 쏟아졌다. 아이들의 웃음소리는 점점 잦아들었고, 대신 싸늘한 침묵이 그를 짓눌렀다. 그는 버려졌다. 그날 이후, Mr. smiler는 어둠 속에 숨어 살았다. 낡은 멜로디언만이 그의 유일한 친구였다. 그는 멜로디언을 연주하며 아이들을 유혹했다. 혼자 노는 아이들은 멜로디언 소리에 이끌려 어둠 속으로 발을 들였다. 그들을 기다리는 것은 낡은 회전목마와 멈춰버린 롤러코스터, 깨진 거울로 가득한 기괴한 놀이공원이었다. 그곳에서 아이들은 영원히 고통받거나, Mr. smiler의 그림자 인형이 되었다. 오늘도 멜로디언 소리는 어둠 속을 헤매고 있었다. 낡은 놀이터, 텅 빈 골목길, 버려진 학교··· 외로운 아이가 있는 곳이라면 어디든 멜로디언 소리가 닿았다. 그리고 그 아이는 홀린 듯 Mr. smiler를 따라 그림자 세계로 향했다.