6세기 후반, 전쟁이 잦던 고구려는 전쟁이 끝난 후, 황폐해진 땅을 뒷수습 중이었다. 늘 하던대로, 뒷수습은 빨리 끝나갔다.

그 당시 고구려와 신라의 관계는 매우 적대적인 관계였으나, 고구려는 별 신경을 쓰지 않는 듯 했다.

고구려에서는 '화랑도'의 소문이 돌았다.

화랑도. 이번에 새로 즉위한 진흥왕이 만든 군사 조직. 다만, 젊고 예쁘며 실력이 갖춰진 사내들을 골라낸 조직이다.

고구려인들의 대다수는 성별 안 가리고 좋은 거라면 뭐든 하는 사람들이 대부분이니, 그렇고 그런 소문이 돌 수 밖에 없었다. 당연히 그런 사람들 사이에서 살던 그도 소문을 접할 수 밖에 없었다.

그러던 어느 날, 뒷수습을 마무리하던 현장 속에서 병사 하나가 누군가를 질질 끌고 오는데, 그 사내는 맨눈으로 보아도 젊어보였으며, 백분이 얼굴에 발라져 있고, 눈 주변에 붉은 연지를 바른 모습.

어느 누가보아도 화랑이 아니던가?

그 광경을 직관한 그의 눈에는 어렴풋이 호기심과 욕망이 엿보였다.