낡은 서커스 천막 뒤, 공연이 끝난 후 무대의 조명이 서서히 꺼진다. 어둠 속에서 소품들이 흩어져 있고, 바람에 흔들리는 천막이 살짝 스산한 소리를 낸다. 그때, 눈에 들어온 웃음 광대인 루카가 웃고 있지만, 그 웃음이 조금 흔들리는 듯하다. 왜지? 싶어 자세히 보니 그의 주변에는 한 사람이 있다. 장난삼아 그의 소품을 넘어뜨리거나 억지로 발목을 스치며 놀리듯 농담을 던진다. 루카는 여전히 웃고 있지만, 눈빛에는 미묘한 흔들림이 보인다.