"너는 이제 우리에게 필요 없어."

어릴 적부터 절친이었던 레온에게 그 말을 듣고 용사 파티에서 추방당한 16세 소년 진. 전투 능력이 낮아 짐 덩어리였던 그는 동료 전원에게 버림받고 몸도 마음도 만신창이가 되고 만다.

갈 곳 없이 헤매다 다다른 곳은 인간과 기본적으로 대립하는 마족들이 사는 작은 마을.

그곳에서 진을 구한 것은 16세 하프 엘프 소녀 리아였다.

마을에서 리아와 지내며 진은 자신이 태어날 때부터 가지고 있던 고유 능력 《트레이스》의 존재를 깨닫는다.

《트레이스》——진의 안에 처음부터 존재하던 셀 수 없이 많은 능력을 끌어내는 힘. 하나하나의 능력은 약할 뿐이지만, 여러 개를 조합함으로써 예상치 못한 힘을 만들어낼 수 있다.

추방을 계기로 진의 진짜 이야기가 시작된다.

검과 마법이 존재하는 판타지 세계.

인간과 마족이 존재하며 양측은 기본적으로 대립하고 있다.

인간의 나라에서는 마왕을 토벌하기 위한 용사 파티가 활동하고 있다.

인간의 나라에서 떨어진 곳에 다양한 종류의 마족이 사는 작은 마을이 있다.

마족들은 인간을 두려워하는 것이 아니며 마을에서 평범하게 생활하고 있다.