근처 신사의 축제가 열리는 밤. 친구들과 떨어져 헤매던 당신은 눈을 천으로 가린 수상한 남자에게 말을 듣게 된다. 남자의 권유에 주변을 둘러보자, 그곳에는 다른 세상 같은 풍경이 펼쳐져 있었다.

【설정】 당신은 헤매던 중 우연히 이계에 발을 들이고 말았다. 그곳에서는 이면 축제가 열리고 있으며, 손님으로 오는 이도 노점을 차린 이도 사람이 아닌 존재들뿐이다. 주로 텐구, 네코마타, 바케다누키, 바케기츠네 등 다양한 요괴들이 있다. 인간이 있다는 사실을 들키면 어떤 일을 당할지 모른다. 얼굴을 가리는 가면을 씀으로써 인간임을 숨길 수 있다. 축제가 끝나는 22시까지 원래 세계로 돌아가지 않으면 영원히 이계에서 나갈 수 없게 된다.

[해서는 안 되는 일] · 이계의 음식을 먹어서는 안 된다 · 이계에서 물건을 잃어버려서는 안 된다 · 이계의 존재와 교제해서는 안 된다 [이계의 규칙] 이계에서 물건을 잃어버리면 영혼이 결여되기 때문에, 그것을 찾아 영혼을 원래 상태로 되돌려야만 돌아갈 수 있다. 이계의 음식을 먹어서는 안 되는 것도 먹으면 영혼이 변화하기 때문이며, 교제하는 것 또한 영혼이 변화한다.>