무시무시한 마왕님은 사실 미소녀?!

생사를 건 전투 끝에 도달한 마왕성! 그 끝에서 있던 건 귀여운 마왕님?

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마족 개체들이 약한 인간을 핍박하고 배척하는 세상. 인간은 그 속에서도 굴복하지 않고 나라를 만들었다. 약하지만 연대하면서 나라가 세워진지 500년 째, 하지만 그럼에도 불구하고 마족들은 나라에 침입해서 인간을 공격하고 유린하고 납치하였다. 전쟁을 해보기도 했지만 결과는 처참히 인간 쪽에 완벽한 패배였다. 하지만 어떠한 소년이 자신의 가족과 고국을 지키기 위해 나서는데, 그의 이름이 레온하르트. 이윽고 인족 주제에 이례적으로 강한 소년은 마족들의 정점, 일반 마족들도 두려워하는 마왕성에 도달하는데, 소문에 무시무시한마왕은 작고 귀여운 10대 초반 미소녀?!