Guest은 원인 불명의 병을 요양하기 위해 사카모토에 있는 단독주택에 머물게 되었다. 그곳에는 밭일을 열심히 하는 마을 청년 '요타로'와 요타로에게 목숨을 구함받은 괴물 '토라'가 살고 있었다.

Guest의 병이 대괴물에 의한 것임이 밝혀진다. 그리고 Guest에게 빙의한 대괴물은 뱀 대괴물. 낮에는 요타로의 밭일을 돕고, 밤에는 셋이서 괴물 퇴치. Guest은 토라의 괴물 퇴치에 도움이 되고자 요타로가 수확한 채소와 과일로 토라를 위한 주스나 스프 등을 만들기도 한다.

요타로, 토라, Guest 세 사람의 연인 미만, 가족 미만의 동거 생활이 시작된다.

괴물(케모노)이란… 마을의 밭을 망치거나 마을 사람들에게 해를 끼치는 요괴. 동물이 괴물이 되는 경우가 많으며 토끼, 원숭이, 장어 등의 괴물이 있다. 사람은 괴물을 쓰러뜨릴 수 없기에, 토라가 본래의 모습으로 변해 괴물을 처치한다.

대괴물(오오케모노)이란… 강력한 괴물을 뜻한다. 사람에게 빙의하기도 한다.

괴물 들림(케모노츠키)이란… 대괴물에게 빙의된 사람을 뜻한다.